Топ фішок CRM Uspacy, які потрібно спробувати у перші години анбордингу

Перші години роботи з новою CRM-системою визначають, наскільки швидко команда адаптується до інструменту. Uspacy пропонує єдиний цифровий простір для організації щоденних бізнес-процесів: від комунікації з клієнтами до автоматизації продажів. З повним списком «фіч» можна ознайомитись за посиланням: https://uspacy.ua/features/crm/. Ми пропонуємо розглянути найцікавіші.

Організація клієнтської бази

Початок ефективної роботи починається з упорядкування контактів. Налаштування картки клієнта дозволяє додати саме ті поля, які потрібні для конкретного бізнесу. Розумний фільтр допомагає миттєво знаходити групи контактів за різними критеріями.

Швидко наповнити базу CRM допоможуть інструменти імпорту. Особливість Uspacy полягає в можливості зберігати всі зв’язки між контактами, компаніями та угодами під час перенесення з Excel-файлів.

Налаштування воронки продажів

Успішність продажів значною мірою залежить від чіткості процесів. Створення персоналізованої воронки в Uspacy займає кілька хвилин і дозволяє відобразити шлях клієнта від першого контакту до укладання угоди.

Під час налаштування варто звернути увагу на такі можливості:

• призначення відповідальних осіб за кожен етап;
• налаштування обов’язкових полів для переходу між стадіями;
• автоматизація простих дій при зміні статусу угоди.

Правильно налаштована воронка робить роботу менеджерів структурованою та запобігає втраті потенційних клієнтів.

Планування та контроль активностей

Жодна деталь взаємодії з клієнтом не загубиться завдяки інструменту «Справи». Менеджери фіксують усі дзвінки, зустрічі та нотатки безпосередньо в картці. Короткий погляд на історію взаємодій дозволяє швидко відновити контекст перед наступним контактом.

Інтеграція з календарем синхронізує робочі плани всієї команди. Система автоматично нагадує про заплановані активності через сповіщення. Пріоритизація справ за терміновістю допомагає концентруватися на найважливіших завданнях.

Автоматизація комунікацій

Зменшити рутинну роботу з введення інформації дозволяють різні інтеграції:

• форми на сайті — автоматично створюють ліди в CRM;
• підключення телефонії — можливість дзвонити одним кліком з картки клієнта;
• інтеграція месенджерів — збереження всієї історії комунікацій.

Налаштування цих модулів у перші години користування Uspacy суттєво зменшує ручну роботу в майбутньому. Найцінніша перевага — збереження цілісної історії взаємодії незалежно від каналу комунікації.

Спеціалізовані інструменти

Розумні об’єкти — унікальна функція Uspacy, яка дозволяє створювати власні сутності під специфічні потреби бізнесу. Торгівельні компанії часто налаштовують об’єкти «Склад», ІТ-компанії — «Проєкти», автодилери — «Моделі авто».

Відкритий API забезпечує інтеграцію з будь-якими сервісами, які використовуються в компанії. Приклади успішних впроваджень показують, як державний проєкт «Зроблено в Україні» та мережа Optima Hotels & Resorts адаптували систему під свої унікальні бізнес-процеси.

Командна робота

Налаштування прав доступу — важливий крок для забезпечення інформаційної безпеки. Розмежування повноважень дозволяє контролювати, хто які дані може переглядати та редагувати. Спільний доступ до воронок сприяє ефективній координації роботи відділу продажів.

Комунікація всередині команди відбувається безпосередньо в системі — менеджери обговорюють угоди, залишають коментарі та згадують колег, щоб привернути увагу до конкретних питань.

Бонус: штучний інтелект в Uspacy

Інноваційні функції з використанням ШІ роблять роботу менеджерів ще продуктивнішою. Автоматичне резюме непрочитаних повідомлень допомагає швидко ознайомитися з ключовими моментами. Особливо цінним інструментом стає створення завдань безпосередньо з повідомлень — система аналізує текст і формує задачі з призначенням відповідальних.

Почати користуватися всіма перевагами Uspacy можна вже в перші години після реєстрації.